YPF Luz emitió bonos por 420 millones de dólares en el mercado internacional, con vencimiento a ocho años y una tasa del 7,87%. La demanda superó cuatro veces el monto ofertado, alcanzando 1.600 millones de dólares en órdenes. El financiamiento se destinó a la cancelación anticipada de un bono de 400 millones de dólares emitido en 2019, con vencimiento en 2026 y una tasa del 10,25%. Esto permitió a la compañía extender el vencimiento de su deuda y reducir la tasa de interés. La operación incluyó la participación de bancos locales e internacionales como Citigroup, Itaú BBA, Santander y J.P. Morgan.
YPF Luz, la compañía de energía eléctrica de YPF, anunció recientemente el “éxito” de la colocación de un bono internacional por 420 millones de dólares, con vencimiento a ocho años y un cupón del 7,87%. La emisión, realizada el 9 de octubre, tuvo una sobresuscripción significativa, al alcanzar un libro de órdenes que superó los 1.600 millones de dólares, más de cuatro veces el monto ofertado.
El financiamiento obtenido se destinó a la cancelación anticipada de un bono internacional de 400 millones de dólares emitido en 2019, que vencía en julio de 2026 y tenía una tasa del 10,25%. Con esta operación, la compañía extendió el vencimiento promedio de su deuda y redujo en más de dos puntos porcentuales la tasa de interés, consolidando así su perfil financiero.
Martín Mandarano, CEO de YPF Luz, expresó su satisfacción por los resultados de la emisión y destacó el respaldo del mercado a la estrategia de la empresa. “Estamos muy orgullosos de esta nueva emisión internacional. Es un reconocimiento al rumbo claro y sostenido de la compañía. El apoyo de los inversores nos permitió lograr una de las tasas más bajas del mercado argentino, mejorando sustancialmente el perfil de nuestra deuda”, señaló Mandarano.
La operación contó con la participación de reconocidos bancos y entidades financieras. En el ámbito local, los colocadores fueron Banco Santander Argentina, Banco de Galicia y Buenos Aires, SBS Trading, Balanz Capital y TPCG Valores. En el plano internacional, los joint bookrunners fueron Citigroup, Itaú BBA USA, Santander US y J.P. Morgan.
YPF Luz, fundada en 2013, es una de las principales generadoras de energía eléctrica de Argentina, con más de 15 activos en siete provincias y una capacidad instalada de 3,3 GW. Además, está en proceso de expansión con 418 MW adicionales de proyectos solares y eólicos en Córdoba, Mendoza y Buenos Aires, reafirmando su compromiso con la eficiencia y la sustentabilidad en la generación de energía.